De film is ook bekend onder de titel Merlijn de Tovenaar. Dat is niet helemaal terecht, want de belangrijkste rol is die van het jongetje Wart, oftewel Arthur. Hij zal koning van Engeland worden en de tovenaar Merlijn heeft de taak Wart daarvoor klaar te stomen. De belangrijkste lessen leert Wart wanneer Merlijn hem verandert in een vis, een eekhoorn en een spreeuw. Wanneer het wart lukt een toverzwaard uit een aambeeld te trekken, mag hij eindelijk koning worden. In deze film zien we Madam Mikmak voor het eerst, wiens magische perikelen je nu nog regelmatig kunt lezen in het weekblad Donald Duck.